Cómo solucionar problemas comunes de automatización de marketing y de integración de CRM

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Por Mathew Sweezey

Probar y solucionar problemas de integración de su sistema de automatización de marketing con su sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) no debería llevar mucho tiempo, pero es un paso importante. La mayoría de los problemas de conectividad de CRM se pueden resumir muy fácilmente en dos palabras: malos procesos. Aquí hay algunas maneras de solucionar algunos problemas potenciales:

Cómo solucionar problemas de asignación de clientes potenciales

Si los clientes potenciales que está pasando a ventas no llegan, es posible que tenga un problema con el proceso de asignación de clientes potenciales. Puede solucionarlo solucionando su conexión de CRM, nombres de usuario y reglas de asignación de clientes potenciales como se indica a continuación:

  1. Compruebe su conexión de CRM y compruebe primero los problemas potenciales más obvios. Asegúrese de que su conexión CRM esté verificada y activada. Muchas veces, las conexiones pueden deshacerse cuando hay varias personas dentro de la aplicación que no están seguras de lo que están haciendo clic. La razón principal por la que el conector se deshace es una de las siguientes: las direcciones IP no se verifican en su sistema CRM (un motivo de preocupación sólo cuando su CRM requiere la verificación de su herramienta de automatización de marketing). Este problema se resuelve fácilmente añadiendo sus direcciones IP a su lista blanca de CRM, ya que alguien hace clic accidentalmente en el botón equivocado de la herramienta de automatización de marketing.
  2. Si usted completa el primer paso y los vendedores todavía no están recibiendo clientes potenciales, debe revisar sus nombres de usuario. Es posible que haya configurado la asignación de clientes potenciales pero que no haya conectado a sus usuarios entre los sistemas. Al crear campos personalizados, debe crear usuarios en cada sistema, lo que le permite pasar una pista a un representante de ventas a través de la herramienta CRM del representante. Si no conectó sus clientes potenciales cuando configuró sus campos personalizados, sus clientes potenciales pasarán a su herramienta CRM sin ser asignados a la persona correcta.
  3. Si los pasos uno y dos no resuelven su problema de asignación de clientes potenciales, es probable que encuentre la razón de ser sus reglas de automatización. Su regla de asignación de clientes potenciales puede ser demasiado compleja, lo que podría causar que una condición no se cumpla. Esto suele ser el resultado de una declaración compleja de “si/entonces”. Recuerda: Cuanto más simple sea la asignación de clientes potenciales, mejor.

Cómo solucionar problemas de mapeo de datos

Un problema de mapeo de datos puede ser difícil de detectar. Es uno de los problemas más frecuentes que tienen las empresas, y se deriva principalmente de un malentendido sobre cómo funcionan juntos el sistema de automatización de marketing y el CRM. Es necesario comprender la relación entre los datos maestros y los datos esclavos para facilitar cualquier problema futuro con la asignación de datos.

  • Los datos maestros son un registro de datos que está bajo control. Por ejemplo, si tiene un campo CRM y un registro de clientes potenciales con el nombre de una persona, su herramienta de automatización de marketing también tendrá un registro coincidente de la misma persona y el mismo nombre. Ambas soluciones están hablando entre sí, por lo que necesitan saber qué sistema puede anular qué puntos de datos.
  • Los datos del esclavo son datos copiados. Los datos del esclavo nunca pueden sustituir a los datos maestros. Por ejemplo, si su representante de ventas introduce un nuevo nombre para la persona en el CRM, ese nombre fluirá hacia su herramienta de automatización de marketing, pero si el equipo de marketing cambia el nombre, el nombre de la persona no será cambiado en el CRM.

He aquí cómo puede solucionar sus problemas de mapeo, teniendo en cuenta su relación de datos maestros y esclavos:

  • Verifique las parametrizaciones del campo. Cuando compruebe la configuración de su herramienta de automatización de marketing para su campo, encontrará la capacidad de controlar todos los ajustes relacionados con la forma en que su herramienta pasa y recibe los datos Compruebe que el ID de campo de su herramienta de automatización coincide con el ID de campo de su CRM para el campo que está solucionando.
  • Revisa tu relación de amo y esclavo. Compruebe qué base de datos es el maestro y cuál es el esclavo de los datos. La tabla de datos maestros puede escribir sobre otros puntos de datos del esclavo. El CRM debe ser el maestro de estos datos y no debe ser sobreescrito, y por una buena razón – la mayoría de la gente pone datos falsos en formularios! un estudio de MarketingSherpa en 2008 mostró que el 65 por ciento de las personas dan un número de teléfono falso cuando se les pide esta información en un formulario. El número de teléfono de un cliente potencial en el sistema CRM es un buen ejemplo de ello. Si su CRM tiene un número de teléfono correcto y no era el maestro, los datos podrían ser fácilmente sobrescritos con la información falsa. si los datos del esclavo son el número de teléfono que aparece en su herramienta de automatización de marketing, y un prospecto da un número de teléfono falso, la información cambiará en la herramienta de automatización de marketing, sólo para ser cambiada de nuevo al instante por el CRM.

Su herramienta de automatización de marketing también debe ser el maestro de todos los campos de informes utilizados por el marketing. Esto le da el control para cambiar sus campos de informes y evita que las ventas interfieran con sus informes.

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