Cómo solicitar documentos de QuickBooks Online Clients

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Por Elaine Marmel

Usted puede, desde QuickBooks Online Accountant (QBOA), solicitar los documentos que necesita de sus clientes. Al hacerlo, QBOA genera un correo electrónico, enviándolo al cliente por usted; además, QBOA le ayuda a rastrear el estado de la solicitud de documento. Para solicitar un documento a un cliente, siga estos pasos:

  1. Muestre la página de su lista de clientes, es decir, asegúrese de no haber abierto un cliente en particular.
  2. En la barra de herramientas de QBOA, haga clic en el botón Crear y, en el menú Crear que aparece, haga clic en Solicitar.QBOA muestra la pantalla Crear nueva solicitud.
  3. En el cuadro de lista de la parte superior izquierda de la pantalla, seleccione la empresa cliente QBO de la que necesita los documentos. QBOA rellena el nombre de usuario asociado con la empresa cliente QBO.
  4. Si lo desea, puede escribir una fecha de vencimiento para recibir los documentos, lo que puede ayudarle a asignar cierta urgencia a su mensaje y puede ayudar a que su cliente reaccione más rápidamente.
  5. Si se le solicita, escriba la dirección de correo electrónico del cliente.
  6. Escriba un asunto para el mensaje de correo electrónico.
  7. Escriba cualquier mensaje o pregunta en la casilla debajo del asunto.
  8. Adjunte los archivos que necesite enviar al cliente.
  9. En la parte derecha de la pantalla se muestra una vista previa del mensaje de correo electrónico que recibirá el cliente.
  10. La primera vez que envíe una solicitud, QBOA le pedirá que configure una cuenta de Box, y verá pantallas adicionales que no se muestran aquí; en la primera, haga clic en Activar Box, y en la segunda, haga clic en Conceder acceso a Box.QBOA envía un correo electrónico a su cliente, solicitando la información que usted especificó.

Usted puede verificar el estado de su solicitud en cualquier momento; cuando su cliente le envía cualquier documento solicitado, QBOA se lo notifica. Para verificar el estado de una solicitud, muestre la página Lista de Clientes de QBOA y haga clic en el nombre del cliente en la lista. QBOA muestra detalles para el cliente, organizados en cuatro pestañas. Haga clic en la ficha Solicitudes; en la pantalla aparece información sobre su solicitud.

Realice un seguimiento de sus solicitudes de documentos.

Todos los documentos que su cliente ha enviado aparecen con una marca verde junto a ellos; puede hacer clic en la ficha Documentos para ver una lista de todos los documentos compartidos y privados.

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