Cómo determinar la necesidad de integración personalizada o de una conexión inmediata

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Por Mathew Sweezey

Si utiliza una aplicación de gestión de relaciones con los clientes (CRM) como Salesforce.com, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM o NetSuite, es fácil encontrar una herramienta de automatización de marketing con conexiones integradas. Si está utilizando un CRM personalizado o un CRM específico del sector, probablemente necesite una integración personalizada.

De cualquier manera, tiene tres maneras de evaluar su solución basada en el CRM que ha elegido frente a su herramienta de automatización de marketing, desde la básica hasta la avanzada, como se indica a continuación. El nivel de sofisticación que usted requiere, y sus herramientas, dictarán cuál es el correcto para usted.

  • Básico: Importación y exportación manual. Si elige una solución de automatización de marketing con esta función, tiene la opción de alineación de CRM sin ninguna integración, pero limita su capacidad de interacción dinámica. Esta opción es la mejor si tiene un CRM personalizado, ninguna opción de interfaz de ejecución de aplicaciones (API) o un CRM que no sea compatible con sus herramientas de automatización de marketing con una función de conexión lista para usar. La importación a través del tipo de archivo CSV le ahorra entre 60 y 80 horas de desarrollo de API personalizado y aún así le da la capacidad de reportar el retorno de la inversión de la campaña de marketing. La importación manual de datos es también una gran opción para ayudar a mantener la implementación de la automatización de marketing simple y al mismo tiempo alcanzar sus objetivos, independientemente de si su herramienta es compatible con su CRM.
  • Estándar: Conexión inmediata. La mayoría de las conexiones CRM se pueden instalar fácilmente sin mucho soporte de TI, ya que el sistema de automatización de marketing está listo»fuera de la caja», con funciones de conexión para personas sin conocimientos técnicos. Esta es la mejor de las tres opciones cuando puede encontrarla, sin embargo, cuanto más personalizada debe ser su CRM, menos probable es que encuentre una conexión lista para usar que funcione para su CRM. Verifique con su proveedor si esta es una opción para usted.
  • El más complejo: Integración de API personalizada. Una interfaz de programación de aplicaciones (API) es el lenguaje de programación de una pasarela que conecta dos sistemas de software a través de un lenguaje de programación. Si no está familiarizado con la programación de API, necesita encontrar a alguien que lo esté. Este puede ser su equipo de TI, o puede que tenga que contratar a un consultor externo para que le ayude a construir la API, lo que puede llevar entre 60 y 80 horas de trabajo personalizado para integrar sus soluciones. Esta opción es la mejor opción si tiene un CRM personalizado y los recursos para construir las conexiones. Sólo alrededor del 10 por ciento de las empresas eligen esta ruta debido a su costo y complejidad.

Las APIs no son sólo para las grandes empresas. Si tiene un CRM más pequeño, como Zoho u otros, puede encontrar APIs prediseñadas para ayudarle a integrar su CRM con su herramienta de automatización de marketing sin necesidad de invertir en un gran proyecto de API. Compruebe los servicios de conexión en la nube o los servicios prediseñados como Kevy.com.

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