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5. Cómo descargar información de su institución financiera utilizando QuickBooks Web Connect

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Por Elaine Marmel

Si no puede conectar su cuenta directamente a QuickBooks Online, quizás porque su institución financiera aún no soporta QBO, no está de suerte. En su lugar, puede utilizar QuickBooks Web Connect, que existe desde hace años. Si anteriormente era un usuario de escritorio de QuickBooks, es posible que haya utilizado QuickBooks Web Connect. Cuando utiliza QuickBooks Web Connect, usted descarga las transacciones del sitio web de su institución financiera a su computadora, y luego carga las transacciones descargadas de su computadora a QBO.

Debido a que los archivos de QuickBooks Web Connect no están encriptados, usted no debe usar una computadora pública para descargar información usando QuickBooks Web Connect.

Para utilizar QuickBooks Web Connect, siga estos pasos:

1. Ingrese al sitio web de su institución financiera y busque un enlace que le permita descargar a QuickBooks. Si no puede encontrar el enlace, póngase en contacto con su institución financiera y deje que le dirijan al enlace. Después de encontrarlo, anote dónde aparece en el sitio web de su institución financiera para su uso futuro.
2. Usando el enlace que encontró en el Paso 1, seleccione cualquiera de los siguientes formatos de archivo:.qbo: QuickBooks.qfx: Quicken.ofx: Microsoft MoneySi guarda su archivo en otro formato, QBO no podrá cargarlo.
3. Si descarga transacciones con fechas anteriores al saldo inicial que introdujo para la cuenta en QBO, el saldo inicial de la cuenta cambiará.
4. Guarde el archivo en un lugar de su computadora donde podrá encontrarlo más tarde.
5. Para subir el archivo a QBO, acceda a QBO y, en la barra de navegación, seleccione Transactions → Banking.QBO muestra la página Bank and Credit Cards.
6. En el lado derecho de la página, haga clic en la flecha situada junto al botón Actualizar y seleccione File Upload.QBO para iniciar el asistente Upload Bank File.
7. Haga clic en el botón Examinar, navegue hasta la ubicación donde guardó las transacciones que descargó en el Paso 2 y seleccione el archivo descargado.
8. QBO muestra una pantalla en la que puede seleccionar la cuenta QBO en la que desea cargar las transacciones.
9. Seleccione la cuenta QBO donde deben aparecer las transacciones y haga clic en Siguiente. QBO carga las transacciones a la cuenta QBO seleccionada (El proceso puede tardar unos minutos.)
10. Cuando vea la pantalla de confirmación, haga clic en Finalizar.

Después de cargar correctamente un archivo de QuickBooks Web Connect, debe eliminarlo porque no está cifrado y contiene la información de su cuenta.