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4. Cómo decidir entre la administración voluntaria y la legalización formal de un testamento

Después de determinar que un patrimonio incluye bienes sucesorios, usted debe decidir si necesita el proceso formal de sucesión para administrar el patrimonio o si la administración voluntaria está disponible para usted. La administración voluntaria puede estar disponible para usted en el estado de domicilio de su difunto o en cualquier otro estado donde se requiera administración. La extensión de los activos de la sucesión generalmente determina si se requiere un testamento formal o si la administración voluntaria es una opción.

Administración voluntaria de la sucesión

Si el patrimonio sucesorio de su difunto es de tamaño limitado, puede calificar para la administración voluntaria, independientemente de que su difunto haya dejado o no un testamento. Esta administración voluntaria puede ahorrarle tiempo y dinero. Por ejemplo, en Massachusetts, usted puede solicitar la ejecución voluntaria si el difunto muere con un testamento y deja sólo un automóvil y bienes personales por valor de $15,000 o menos.

Para utilizar la administración voluntaria, debe realizar las siguientes tareas:

1. Usted, el albacea nombrado, o el administrador si no hay testamento, presenta una declaración voluntaria ante el tribunal testamentario y completa un formulario proporcionado por el tribunal en relación con el difunto, sus bienes, sus herederos, los herederos legales, los inventores y los legatarios si existe un testamento, y los copropietarios supervivientes de la propiedad.
2. Usted debe certificar que envió a la División Estatal de Asistencia Médica copias de la declaración y el certificado de defunción por correo certificado.
3. Si alguien más no presenta una petición para la legalización formal del testamento y se cumplen todos los demás requisitos, el tribunal puede atestiguar una copia de la declaración y/o emitir un certificado de nombramiento para usted como albacea/administrador. Usted puede entonces actuar sin más intervención de la corte para pagar los gastos y deudas del difunto y distribuir cualquier activo. Tenga en cuenta que una declaración voluntaria, o su equivalente, no se puede presentar sólo para abrir una caja de seguridad. Para eso hay que ir por albacea temporal o administrador especial.

Estos pasos son mínimos comparados con los procedimientos formales de legalización de un testamento. Verifique con el tribunal testamentario de la jurisdicción donde estaba domiciliado su difunto para ver si el patrimonio de su difunto califica para la administración voluntaria.

Legalización formal de la sucesión

Si los activos de la sucesión de su difunto son más que la cantidad mínima prevista en un estatuto de administración especial, usted necesita un testamento completo y formal.

Use la legalización formal de un testamento para imponer una fecha límite para que los acreedores del difunto presenten reclamos contra la sucesión. La legalización formal de un testamento implica la publicación de una notificación a los acreedores de la fecha requerida para presentar reclamaciones contra la sucesión. Este aviso protege a la sucesión y a usted como albacea/administrador de cualquier reclamo posterior de un acreedor. Con la legalización voluntaria de un testamento, no se da tal aviso, y el período para presentar reclamos contra la sucesión puede que nunca se cierre.

Sus estatutos estatales y las reglas del tribunal testamentario explican los pasos necesarios para legalizar el testamento del difunto en su estado. Los registros de la corte testamentaria y otros empleados de la corte pueden ser útiles. Pero si sienten que usted está tratando de utilizar el personal de la corte para ayudarle a hacer frente a una tarea que requiere un abogado de legalización de un testamento, su paciencia puede agotarse. Si está administrando un patrimonio extensivo, asegúrese de consultar a un abogado que se especialice en patrimonio.